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恒指期货行情升至0.78% 恒腾网络(136 HK)飙升近五成

恒指期货直播间9月14日讯,香港股市星期五反弹,恒指期货行情当日上涨189点,涨幅0.78%,当日整体成交量仅为961亿港元,为5月7日以来的最低水平。科技股涨幅居前,恒生科技指数上涨2.6%,腾讯(700港元)上涨2%,美团(3690港元)上涨4%,恒腾互联网(136港元)大涨近50%。上周五的另一项进展是,道指上涨0.48%,科技股先涨后跌,纳斯达克指数下跌0.60%。本周的焦点将是美国联邦储备委员会(Federal Reserve)周四早间的利率决定,以及美联储在8月底修改货币政策目标后是否会宣布新的资产购买计划。预计恒指期货行情今日将随道琼斯指数小幅高开,挑战其24658点的百日均线阻力位,但随着科技股的持续表现,预计将限制其短期反弹空间。目前该板块可吸纳互联网龙头股,二三线科技股观望为宜。
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8月新增社会融资超预期,H股国内白银可趁低吸纳。中国人民银行8月份公布的信贷数据显示,新增人民币贷款1.28万亿元,比去年同期增长5.8%,符合市场预期。新增民间融资3.58万亿元,比去年同期增长63.1%,高于市场预期,主要原因是地方政府债券发行加快,表外融资适度增加。M1货币供应量增速环比上升1.1个百分点至8.0%,反映宏观经济复苏;M2增速环比下降0.3个百分点,至10.4%。零售贷款占新增贷款的65.7%,连续第三个月超过50%,其中短期零售贷款同比增长88%/42%,或受汽车销售带动。在第二季度业绩公布后,多数银行表示将在下半年增加零售贷款额度。最近一次下跌之后,NeiBoobe的香港股票跌至账面价值的0.50倍,低于17%年平均水平,A/H溢价升至34%,远高于历史平均水平的14%。零售银行业巨头平安银行(000001 CH)的表现预计将继续超过同业,而中信银行(998 HK)、光大银行(6818 HK)和邮政储蓄银行(1658 HK)预计将利用低价优势。

8月汽车销量保持同比增长,全系逢低布局。中汽协发布的2020年8月乘用车产销数据:8月总产量169万辆,同比下降0.1%/环比下降2.0%;批发销量176万辆,同比增长6.0%/环比5.4%;新能源汽车销量10.9万辆,同比增长25.8%。联合会还公布了8月份的产销数据:8月份总产量为164万台,同比下降0.2%,比上月下降2.5%。零售量170万辆,同比增长8.9%,环比下降6.5%;新能源乘用车9.3万辆,同比增长46.3%/12.3%。我们认为,夏季历来是淡季,但今年得益于1)新车型集中;2)开学前购车;3)受经济持续复苏等利好因素影响,8月零售额同比增长8.9%。经销商实现了整体去库存,库存水平降至1.5个月,为今年最低水平。我们相信,在库存补充和终端增长的帮助下,批发销售将在2020年的最后4个月继续复苏。从短期来看,受益于1)厂商集中在9月底的北京车展上推出新车型;2)受国庆长假出行需求等因素影响,我们预计9月批发销量将实现较低的单位数同比增长,而预计下半年乘用车市场同比增长5%,这是18年来下半年以来最好的水平。在8月底中期业绩公布后,我们认为利空已经出局,建议投资者逢低布局。新能源汽车行业龙头企业比亚迪(1211HK)更受青睐,这是因为1)19年来补贴回归基数较低;2)各省市新能源政策的执行情况;3)年末季节性因素的影响,新能源汽车销量增速将高于整体乘用车增速。

个股速评 万洲受惠美国猪价上涨,因德国猪瘟影响出口。德国出现一宗非洲猪瘟个案,德国农业部指已暂停出口猪肉至中国及部份非欧盟国,而南韩和日本已立即暂停进口德国猪肉。消息刺激美国瘦肉猪期货价格两天累涨逾 8%。去年德国是欧盟最大猪肉出口国,于全球占 10.5%份额。德国猪肉暂停出口至部份国家料推升美国、西班牙、巴西等国之猪肉出口量,因而有利万洲(288 HK)之美国业务。万洲自从 8 月 11 日公布中期业绩后,股价下跌 8%,但期间美国猪肉市场正改善,生猪价格上升 18%。美国市场于上半年贡献万洲之总收入/盈利49%/30%。我们维持万洲之“买入” 评级及目标价 8.2 港元。

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